主流车企智能驾驶能力分析

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/ A8 N+ H+ O# {. f! ^然而，2024年小鹏的内部改革逐步见效，凭借降本为核心的突破性措施，并明确定位平价智能化，成功逆袭，带动了Mona M03和P7+等车型的上市爬坡。
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我们预计：
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随着技术升级和降本方案的实施，下沉市场的智驾需求有望逐步改善，为小鹏打开更大的市场空间；

小鹏在国内智能驾驶（智驾）领域处于第一梯队，并且是目前唯一能够将智驾车型价格下探至20万元以下的车企。结合2025年预计的降本方案和新车/改款车型的上市规划，我们看好小鹏在未来车型周期中的向上发展，以及智能化技术逐步兑现带来的竞争优势。

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通过精细化的成本控制与技术创新，小鹏有望在价格和智能化方面取得更大的突破，进一步巩固其在智能电动汽车市场中的领先地位。
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4 M0 w5 B; D) l6 y% g" }) U华为
华为在智能驾驶领域的核心优势，首先体现在其软硬件产业链的全面布局，以及强大的宣传能力和倒流能力（即通过自身优势提升整个产业链的竞争力）。
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我们分析认为：

华为的智能驾驶技术，主要依托其手机产业链的延伸，尤其在硬件方面具有明显优势。华为已经自研并量产了多款关键硬件产品，如芯片、激光雷达、毫米波雷达和摄像头等，其中自研激光雷达自2016年起便开始投入生产，目前已位居国内激光雷达出货量的第三位。

然而，智能驾驶行业的后期发展关键将转向软件和算法的迭代。在这一阶段，软件升级和算法优化逐渐成为提升性能、减少硬件依赖和降低成本的关键手段。未来，高精地图和激光雷达的依赖将逐步减少，智能驾驶的版本更新和性能提升将更多依赖于持续的软件/算法升级。

尽管华为在硬件领域具备竞争优势，但若不向纯视觉+端到端智能驾驶技术路径转型，其在后期阶段的技术优势可能会逐渐减弱。随着软件算法的进一步发展，其他车企可能在算法优化和成本控制方面占据先机，从而影响华为在智能驾驶领域的领先地位。

% E4 J6 q( l# V因此，华为在智能驾驶领域的长期竞争力，不仅依赖于硬件创新，还需要加强在软件和算法方面的布局，以保持技术优势。
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2 B# M$ j# d+ e& t, z0 ^理想
理想汽车自2021年开始自主研发智能驾驶技术，并在同年发布了智驾系统1.0，随后在2023年推出基于BEV+Transformer大模型架构的AD Max 3.0，并随即推送更新。
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* ?) @7 i9 i/ G9 l- j4 ^2024年，理想又发布了基于端到端架构和VLM（视觉语言模型）的大模型方案，并于当年推送。

% v; s8 g2 g1 q2 a  U此外，2024年11月，理想成为国内首个推出“车位到车位”智能驾驶功能的车企，进一步彰显了其在智能驾驶技术领域的创新能力。

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  t3 O/ D+ [' T, F! r9 C我们判断，理想的智能驾驶推进路径虽然起步较晚，但其落地速度和跟进能力非常迅速，呈现出“起步晚，但落地快且跟进快”的特点。

理想的成功核心在于管理层的精准定位和清晰规划，确保了技术路线的有效执行。
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% S# M& |; j) T- c( L% o. `$ ~同时，理想在团队建设方面展现了强大的执行力和纠错能力，其团队架构在不断优化，逐渐形成了专业对口、高效协作的技术力量，这为其快速推进智能驾驶技术打下了坚实的基础。
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总体来看，理想不仅在硬件方面保持领先，还凭借精准的战略布局和高效的团队执行，在智能驾驶领域逐渐缩小与行业先行者的差距，未来有望在智能驾驶技术的普及和迭代中占据重要位置。
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蔚来
% l& y2 h, }! I* N6 c7 t蔚来自2016年开始自主研发智能驾驶技术，并于2019年推出了首个智驾版本。
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7 y; M4 s4 Y* Y5 D8 d3 a2024年7月，蔚来发布了基于端到端大模型的智能驾驶方案，并计划于2025年1月推送。

而与此相比，小鹏和华为已分别在2024年上半年发布并推送了智能驾驶系统，理想则在2024年7月发布并在同年10月进行了推送更新。

由此可见，蔚来的智能驾驶技术路径虽然紧跟行业发展趋势，但呈现出“布局时间点领先，落地时间点偏晚”的特点。

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; V, n. k3 m5 @我们判断，蔚来智能驾驶落地较慢的主要原因可能在于：
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战略和研发布局较为宽泛，导致资源和精力分散。除了智能驾驶，蔚来还在换电、半固态电池、底盘域控制器、车身轻量化等多个领域进行自主研发，同时新增了乐道和萤火虫两个子品牌。这种多点开花的战略虽然能增强公司的综合竞争力，但也可能导致对核心技术领域（如智能驾驶）的投入不足，从而影响了智驾技术的推进速度。

团队管理和执行力偏弱，可能是蔚来智能驾驶推进的瓶颈。虽然蔚来在技术布局上有所领先，但在执行过程中，团队的协调、决策和速度可能未能达到预期的效率，导致智驾技术的落地进度较慢。
2 x5 N, k" L& A  I& q8 Z综上所述，蔚来智能驾驶技术的潜力依然巨大，但要在激烈的市场竞争中占据优势，未来需要在战略聚焦、资源整合以及团队执行力等方面进行优化，才能加速技术的落地和普及。

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0 v9 v3 X7 \) D/ |3 G  z' a) ^小米
小米在智能驾驶领域的优势体现在以下几个方面：
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压强原则：小米始终秉持压强原则，即将技术对标行业第一梯队，力求在智能驾驶领域取得与其在手机行业相当的竞争力。

资源整合与供应链管理能力：小米在手机端积累了强大的资源整合能力和高效的供应链管理经验，这些优势有望有效赋能到汽车端，提升智能驾驶技术的研发和生产效率。

团队管理与执行力：小米在团队管理和执行力方面具有显著优势，能够高效推动技术落地。加之其强大的宣传和导流能力，小米在市场推广方面也具有先天的优势。
" p" x5 g2 U: s3 G5 R7 t目前，小米正在加大在智能驾驶领域的投入，团队架构逐步完善，尤其在智驾算法方面已经升级到端到端架构，体现出其在技术创新上的决心和进步。

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鉴于小米在团队管理和执行力方面的优势，我们预计其在智能驾驶领域的推进节奏将与理想类似，表现为“起步晚，但落地快且跟进快”。

2 r: u2 x3 M" }' R- Z% A6 i未来，小米的重点将放在用户反馈和版本迭代的快速响应上，通过不断优化产品，提升用户体验，进而在竞争激烈的智能驾驶市场中占据一席之地。

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  O5 ^, |6 Z( D7 L% F吉利
0 l. k. Q  e; j% x4 K" y* }吉利在智能驾驶领域采取了多方案并举的策略，具体表现为通过内部及集团相关公司自研和外部采购的方式，已形成六套针对不同品牌和车型的智能驾驶解决方案。
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. C6 E" y6 v3 G& a- r5 S) ?随着技术的发展，预计后期吉利的智驾方案会趋于整合，尤其是领克品牌有可能会合并至极氪的浩瀚智驾系统中，进一步提升整体技术一致性和协同效应。

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( S$ G" W6 y* ?0 [1 F, J- L此外，吉利在智能座舱方面也在积极布局，已通过与亿咖通及星纪魅族的合作，开发了“Flyme Auto”智能座舱系统，旨在打造差异化的功能体验，提升用户体验和品牌独特性。

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& J# Z. _: S! P6 h; O- @在智能驾驶领域，吉利的重点关注方向包括：

集团技术赋能与极氪自研能力：吉利通过整合集团内外的技术资源，极氪在自研智能驾驶技术方面的能力逐渐提升，未来可能成为吉利智驾技术的主力军。极氪的浩瀚智驾方案有望在集团内部得到更广泛的应用。

资源整合：如何有效整合各类技术和方案，避免资源的重复浪费，是吉利面临的一个重要问题。通过优化研发和运营流程，吉利有望在保持品牌差异化的同时，实现技术方案的协同效应。

方案切换落地后的用户满意度：吉利在不同车型上切换智驾方案的过程中，如何确保用户体验的连贯性和满意度，是其成功的关键。通过精细化的版本迭代和用户反馈机制，吉利需要在技术切换和更新过程中，确保用户的平稳过渡和使用体验。
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5 M* i+ F/ x! l9 W" C& ]2 ~6 [' F比亚迪
/ ~5 \4 ~2 n  ^与吉利类似，比亚迪也采取了内部自研+外部采购的多方并举策略，推动智能驾驶技术的落地。
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通过这种多样化的技术路线，比亚迪能够灵活应对不同车型和市场需求，逐步完善智能驾驶的整体布局。
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9 [. t/ }) D, S- X4 Q' h比亚迪的核心优势体现在以下几个方面：
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比亚迪电子的产业链技术研发和量产优势：比亚迪凭借其在电池、电控、动力总成等核心领域的技术积累，具备了强大的产业链整合和自研能力，能够有效支撑智能驾驶技术的研发和大规模量产。

供应链整合能力：比亚迪在供应链的整合方面表现出色，能够在保证生产效率的同时，保持技术的持续创新和成本控制。随着技术和规模效应的双重推进，比亚迪有望在智能驾驶技术的自研方案上逐步降本。

规模优势：比亚迪作为全球领先的电动车制造商，具有巨大的生产规模和市场份额，这为其智能驾驶技术的普及和落地提供了坚实的基础。预计随着技术的成熟和成本的进一步下降，比亚迪的智能驾驶自研方案将从中高端车型逐步下探至低端车型，提升整体市场覆盖率。
预计比亚迪在智能驾驶领域的发展仍需重点关注以下几个方面：
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团队架构与自研软件/算法能力：比亚迪在智能驾驶软件和算法的研发上需要进一步增强团队的专业性和创新能力，以确保技术的竞争力和后续迭代的快速性。

产业链如何赋能：如何充分发挥比亚迪在产业链上的优势，推动硬件、软件和算法的协同发展，是实现智能驾驶技术成功落地的关键。

用户反馈和不同细分市场的接受度/满意度：随着智能驾驶技术逐步普及，比亚迪需密切关注不同细分市场对其技术的接受度和满意度，尤其是在低端车型中的推广。通过不断优化用户体验，提升消费者的认同感和忠诚度，进一步增强品牌竞争力。

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